توضیحات
آموزش تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی
نام دوره : Investment Analysis & Portfolio Management – Core Finance
پیش نیاز:
هیچ دانش قبلی لازم نیست. ما از پایه‌ترین مفاهیم شروع می‌کنیم و شما را تا سطح یک متخصص تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی می‌سازیم.
اگر از ریاضیات می‌ترسید اشکالی ندارد. جدی می‌گویم — هر معادله به‌صورت متغیر به متغیر توضیح داده می‌شود. ما آن را از هم باز می‌کنیم تا نشان دهیم چقدر در اصل ساده است.
دانستن مبانی تحلیل آماری مفید است اما ضروری نیست.
به یک ماشین حساب، دسترسی به Microsoft Excel® یا یک حساب Google (Google Sheets) نیاز خواهید داشت.
توضیحات
با «تحلیل مالیِ درست» آشنا شوید. مهارت‌های پیچیده تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی را که ریشه در ادبیات آکادمیک و عملی دارند، به‌دست خواهید آورد.
روابط قدرتمند بین قیمت سهام، بازده و ریسک را کشف و تسلط پیدا کنید. ریسک سرمایهگذاری خود را از پایه کمّی‌سازی و اندازه‌گیری کنید.
دریابید مشاور مالی شما باید چه کارهایی برای مدیریت پرتفوی انجام دهد — برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌هایتان.
تمام این کارها و خیلی بیشتر را به‌صورت دستی و همچنین در Excel® و Google Sheets با استفاده از داده‌های دنیای واقعی انجام دهید.
هیچ دانش قبلی لازم نیست. ما در آموزش تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی از پایه شروع می‌کنیم و شما را به یک حرفه‌ای تحلیل مالی تبدیل می‌کنیم، به کمک:
۶ بخش برای تسلط (همراه با تمام به‌روزرسانی‌های آینده)
مقدمه: درک روابط دارایی‌های سرمایه‌ای و برآورد بازده
درک روابط قدرتمند بین ریسک، بازده و قیمت.
بررسی شهودی قانون پایه‌ای تحلیل مالی — «قانون قیمت واحد».
محاسبه بازده سهام برای سهام‌های دارای سود تقسیمی و بدون سود تقسیمی، به‌صورت دستی.
دانلود و کار با داده‌های دنیای واقعی و برآورد بازده سهام در Excel® / Google Sheets.
برآورد بازده مورد انتظار
برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از روش میانگین (میانگین حسابی).
برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از «احتمال‌های وزنی بسته به حالات».
برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها از جمله مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM).
هر روش را به‌صورت نظری و عملی خواهید آموخت تا کاملاً بفهمید چرا فرمول‌ها به‌این‌صورت کار می‌کنند و بتوانید داده‌های مرتبط را دانلود کرده و تحلیل مالی اولیه را با محاسبه بازده مورد انتظار برای هر سهامی که می‌خواهید انجام دهید.
درک و اندازه‌گیری ریسک و روابط
برآورد ریسک کل یک سهم.
برآورد ریسک بازار یک سهم.
به‌عنوان نتیجه فرعی یادگیری اندازه‌گیری ریسک بازار، خواهید آموخت چگونه روابط بین اوراق بهادار را کمّی کنید — چیزی که محور اصلی مدیریت پرتفوی و تحلیل سرمایهگذاری خواهد بود.
مانند بازده مورد انتظار، یاد می‌گیرید ریسک را هم به‌صورت دستی و هم در Excel® / Google Sheets اندازه‌گیری کنید. به‌واسطه درک محکم از اینکه چرا معادلات به‌این‌صورت کار می‌کنند، خواهید دید چگونه Google Sheets ممکن است خطا کند و چه کارهایی باید انجام دهید تا تحلیل مالی را بدون برآوردهای نادرست انجام دهید.
اندازه‌گیری ریسک و بازده پرتفوی
برآورد بازده پرتفوی دو دارایی و پرتفوی چند دارایی.
اندازه‌گیری ریسک پرتفوی دو دارایی و پرتفوی چند دارایی.
کشف سه عاملی که بر ریسک پرتفوی تأثیر می‌گذارند — که یکی از آن‌ها از دو عامل دیگر مهم‌تر است!
بررسی تنوع‌بخشی و بهینه‌سازی
کاهش ریسک با تنوع‌بخشی.
بررسی تنوع‌بخشی بهینه — تعداد اوراقی که باید نگه داشت.
بهینه‌سازی وزن‌های پرتفوی برای رسیدن به بازده مورد انتظار هدف.
کمینه کردن ریسک پرتفوی (به‌صورت ریاضی) با استفاده از تکنیک‌های قوی تحلیل مالی.
تجزیه و تحلیل تنوع‌بخشی
بررسی و کاوش دقیق علتِ کار کردن تنوع‌بخشی در تحلیل‌های مالی/سرمایهگذاری.
بازاندیشی در نحوه اندازه‌گیری روابط بین اوراق بهادار برای تحلیل مالی از طریق گسترش معیارهای موجود.
بررسی دقیق اینکه چگونه و چرا مهم‌ترین عامل ریسک بر ریسک پرتفوی تأثیر می‌گذارد.
طراحی‌شده برای تمایز
ما از همان روش‌های آموزشی آزموده و اثبات‌شده استفاده کرده‌ایم که به مشتریان‌مان کمک کرده آزمون‌هایشان را با بهترین نمرات پشت سر بگذارند، تبدیل به حسابداران رسمی شوند، توسط معتبرترین بانک‌های سرمایهگذاری استخدام شوند و در حقیقت پرتفوی خود را مدیریت کنند. در اینجا نحوه کمک‌مان به شما برای تسلط بر تحلیل مالی و تبدیل شدن به یک حرفه‌ای مدیریت پرتفوی آمده است:
پایه‌ای محکم
شما پایه‌ای محکم از اصول بنیادین که کل فرآیند تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی را هدایت می‌کنند، به‌دست خواهید آورد. این اصول جوهره‌ی «تحلیل مالیِ درست» هستند.
مرورهای نمونه‌ای (Example Walkthroughs)
هر مفهوم اصلی با مرور سؤال‌های نمونه آموزش داده می‌شود، تا بتوانید دقیقاً ببینید چگونه ما سرمایه‌گذاری‌ها را تحلیل کرده و تحلیل مالی دقیق را گام‌به‌گام انجام می‌دهیم.
حجم تمرین زیاد
آنچه را یاد می‌گیرید بلافاصله با بیش از ۱۵۰ سؤال تمرینی اعمال کنید، همه با پاسخ‌های کاملاً تشریح‌شده.
برگه‌های خلاصه و منابع
اثبات‌های ریاضی، برگه‌های تقلب یک صفحه‌ای، فایل‌های عملی Excel® و Google Sheet — همه شامل دوره هستند.
خداحافظی با اطلاعاتِ بیش از حد
با مواد آموزشی طراحی‌شده، بدون به‌هم‌ریختگی و جذاب کار کنید که بر ۲۰٪ اصول مالی تمرکز دارند که ۸۰٪ نتایج را تولید می‌کنند.
با تصاویر واضح و نه اغراق‌آمیز، مفاهیم پیچیده تحلیل مالی را به‌سادگی دنبال کنید.
از ویدئوهای کوتاه استفاده کنید که از محتوا نخواهند زد — تا مقدار درست اطلاعات را دریافت کنید که در هر مسیری که می‌روید به کارتان خواهد آمد.
رشد اعتمادبه‌نفس شما
آنچه را یاد می‌گیرید بلافاصله در مرورهای سؤال نمونه و آزمون‌های پیشرونده با پاسخ‌های کاملاً تشریح‌شده به‌کار ببرید.
با بیش از ۱۵۰ سؤال از سطح‌های ساده «درست/نادرست» تا مسائل پیچیده‌تر که شما را از منطقه راحتی خارج می‌کنند، روبه‌رو شوید.
سؤالات برای دانشجویان دانشگاه‌های آیوی لیگ / راسل گروپ که هر دوره بنیادین مالی/تحلیل مالی را می‌گذرانند، و همچنین حرفه‌ای‌هایی که برای مدارک ICAEW CFAB، ACA، ACCA و CFA آماده می‌شوند، مرتبط هستند.
تمام سؤالات درون‌سازمانی و توسط مدرسینِ «دستور ممتاز راسل گروپ» طراحی شده‌اند.
بالاخره بفهمید چرا ریاضیات کار می‌کند
بیاموزید چرا برخی متغیرها بر چیزهایی تقسیم یا در چیزی ضرب می‌شوند. از رویکرد دردناک حفظ کردن معادلات متعدد عبور کنید. ما هر معادله را متغیر به متغیر باز می‌کنیم و همچنین اثبات‌های ریاضی ارائه می‌دهیم که منطق معادله را گام به گام نشان می‌دهند. با درک چراییِ عملکرد معادلات، وقت و تلاش خود را ذخیره کنید، سپس به‌سراغ ساخت معادلات خودتان بروید و نحوه انجام تحلیل‌های مالی خود را بازتعریف کنید.
تحلیل دقیق سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی با Excel® و Google Sheets
همین حالا ثبت‌نام کنید و تحلیل مالی خود را از پایه به‌صورت دقیق انجام دهید.
دوره آموزش تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی برای چه کسانی است:
دانشجویان ACA، ACCA، CFA® و دیگر دانشجویان حرفه‌ای
دانشجویان دانشگاه‌های آیوی لیگ / راسل گروپ
مدیران مالی که علاقمند به کاربرد تکنیک‌های مفهومی از جمله طراحی پرتفوی هستند.
سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند با تکنیک‌هایی کار کنند که ریشه در ادبیات آکادمیک و عملی دارند.
تحلیل‌گران و افراد مشتاق ورود به بانکداری سرمایهگذاری که می‌خواهند پایه‌ای محکم در تحلیل سرمایهگذاری کسب کنند.
هر کسی که می‌خواهد تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی بیاموزد.
یودمی ایران –
دوره درخواستی خود را از راه های ارتباطی درخواست کنید